Services
個人のライフプランから法人の財務戦略まで。
それぞれのフェーズに最適なサポートを提供します。
For Individual
住宅購入・子どもの教育・老後の生活設計——人生には、お金がかかるタイミングが重なってきます。「何から手をつければいいのかわからない」「このままで本当に大丈夫なのか不安」という方に向けて、現状を数字で整理し、今日からできる具体的なアクションを一緒に考えます。
家計の収支・保険・資産状況をトータルで確認したうえで、ライフイベントを踏まえた長期プランを作成します。一度作って終わりではなく、ライフステージの変化に合わせて見直しも行います。
詳しいプラン内容・料金は、下記の「サービス内容・料金」の表をご覧ください。
| 品番 | プラン名 | 目的・内容 | 相談回数・形式 | レポート | 料金（税込） |
|---|---|---|---|---|---|
| ー | 初回相談 | お金に関するお悩みをお伺いします。 | 60分×1回（Zoom） | ー | 無料 |
| 101 | 60分個別相談 | お金に関するお悩みを解消します。 | 60分×1回（Zoom） | ー | 19,800円 |
| 201 | ライフプランニング |
お客様の状況に合わせて家計を見直し、資産を増やせる家計を構築します。 ①ヒアリング面談 ②ご提案 ③フォローアップ面談（目安：1年後） |
60分×3回（Zoom） | 1件 | 49,500円 |
| 202 | 資産運用支援プラン |
お客様の資産運用の状況をもとにポートフォリオを確認いただいたうえで、最適な運用方針をご提案します。 ①ヒアリング面談 ②ご提案 ③フォローアップ面談（目安：1年後） |
60分×3回（Zoom） | 1件 | 66,000円 |
| 301 | ★オススメ 資産形成フルサポートプラン |
「ライフプランニング」と「資産運用支援プラン」の合算プランです。お金が貯まる家計作り、将来設計の構築、資産形成を適切に行う土台作りを目指します。 ①ヒアリング面談（ライフプランニング中心） ②ヒアリング面談（資産運用中心） ③ご提案 ④フォローアップ面談（目安：半年後） ⑤フォローアップ面談（目安：1年後） |
60分×全5回（Zoom） | 2件 | 99,000円 |
| 401 | 継続サポート | 過去のご相談の追加フォローを行います。 | 60分×1回（Zoom） | 1件 | 14,400円 |
※ 対面での面談も承ります。交通費を加算してのご請求となります。
【お支払い方法】クレジットカード決済（Stripe）／銀行振込 ※お申込み後、メールにて料金のお支払いに関するご案内をお送りいたします。
相談するには資料を準備する必要がありますか？
初回は手ぶらで大丈夫です。現状をお聞きしながら必要な資料をご案内します。
特定の金融商品をすすめられませんか？
私は金融機関に属さない独立系FPです。販売手数料を受け取らないため、中立な立場でご提案します。
オンライン相談は可能ですか？
Zoomによるオンライン相談に対応しています。全国どこからでもご利用いただけます。
For Individual
NISAやiDeCoを始めたいけど何を選べばいいかわからない、まとまった資産をどう運用すべきか迷っている——そんな方に向けて、あなたのリスク許容度・目標・ライフプランを踏まえた運用方針を一緒に設計します。
「売らないFP」として、特定の金融商品の販売から独立した立場でアドバイスを行います。手数料目的の提案ではなく、あなたの利益を最優先した提言が可能です。
「資産運用支援プラン」（¥66,000）ほか、詳しいプラン内容・料金は 個人向けサービス内容・料金の表 をご覧ください。
※ 投資助言業登録はありません。一般的な情報提供・提案として行います。
少額でも相談できますか？
もちろんです。月5,000円の積立投資から始めたい方の相談にも対応しています。
特定の証券会社や商品をすすめますか？
販売手数料を受け取らない独立系FPのため、特定の金融機関・商品に偏らない提案を行います。
株式投資の個別銘柄を選んでもらえますか？
個別銘柄の推奨は投資助言業登録が必要なため対応していません。長期・分散投資の考え方や手法についてアドバイスします。
For Business
「資金繰りが常に綱渡り」「銀行との関係をどう作れば良いかわからない」「補助金・助成金を活用したいが複雑で手が出せない」——そんな経営者の悩みに、自ら経営者として同じ課題を経験してきた立場からアドバイスします。
数字を読むだけでなく、経営現場のリアルを理解したうえでの財務支援が強みです。月次顧問契約を通じて、経営者のそばで継続的に伴走します。
上記は一例です。業務内容や稼働条件によって調整となります。まずはZoom面談でご相談ください。
【お支払い条件】掛取引（当月末締め・翌月末までのお支払い）
税理士や会計士がいる場合でも依頼できますか？
はい。税理士・会計士は税務・会計が専門ですが、財務戦略・資金調達・補助金活用などの経営財務領域で連携して支援することが可能です。
創業したばかりでも依頼できますか？
創業期こそ財務基盤が重要です。事業計画の精度向上や資金繰り管理など、初期段階からのサポートに対応しています。
補助金の申請代行もしてもらえますか？
申請書類の作成支援・スケジュール管理は対応しています。行政書士が必要な申請代理については、適切な専門家をご紹介します。